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「imtoken钱包官方版」电子元器件行业周报:自动驾驶商业化进程加速 存储周期拐点临近

imtoken官网下载 企业理念 2023-07-19 09:08

自动驾驶商业化进程加速,AI赋能智能驾驶技术发展:7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。7月8日,上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路,百度智行等三家企业获首批道路测试牌。自动驾驶商业化进程在各项政策推动下逐渐加速,叠加AI技术在汽车领域的应用,有望带动智能驾驶技术发展提速,车载摄像头、传感器、ADAS等产业链相关企业有望受益。

三大龙头释放提价信号,存储周期拐点临:存储芯片厂商三星、SK海力士、镁光期传出涨价消息,预计在下一季拉动DRAM价格上涨,目标涨幅为7%至8%。7月14日,华为发布大模型时代AI存储新品,OceanStor A310深度学数据湖存储与FusionCube A3000训/推超融合一体机,为基础模型训练、行业模型训练、细分场景模型训练推理提供存储最优解,该新品有望成为AI新动能。南亚科期于财报说明会上表示,本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌,但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长,如高阶AI内存及部分消费性应用品项均开始涨价,代表市场状况逐步筑底。随着各大存储厂商缩减资本开支,降低产能利用率,供需关系有望持续改善,Q3存储芯片行业有望迎来回升拐点。

电视面板价格持续上涨,存储价格微幅下跌:7月上旬,65/55/43/32吋电视面板价格分别上涨3/3/1/1美元,桌上显示器及笔电面板价格保持平稳;存储价格方面,截至7月11日,DDR4系列256Mbx16/512Mbx8/512Mbx16/1024Nbx8/2048Mbx8均价分别为1.40/1.60/2.30/1.60/2.54美元,相较上周分别下降0/0/0/0.05/0.01美元。6月台湾面板厂营收回暖,友达同比增长10.92%,环比增长5.28%;群创同比下降4.86%,环比增长20.82% 。台积电6月营收1564.04亿新台币,同比下降11.1%,环比下降11.4%,Q2合并营收约为4808亿新台币,同比下降约10%,环比下降约5%,略高于先前指引的4762亿新台币。

投资建议:半导体行业库存调整逐步到位,需求端有望逐步回暖。存储行业进入供给收缩区间,周期拐点将至,其产业链有望受益国产化进程提速,推荐关注深科技,华海清科;受疫情后经济复苏及MR、新机密集发布影响,电视及手机需求逐步回温,消费电子有望整体景气度回升,推荐关注沃格光电、易天股份、南芯科技、甬矽电子、深天马A、光弘科技等。

风险提示:宏观经济波动风险;中美经贸摩擦等外部环境风险;新市场及新产品的风险;物料供应与价格波动风险;汇率风险。

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转自长城证券股份有限公司 研究员:邹兰兰

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